La società mineraria Bitcoin con sede in Texas Core Scientific ha annunciato il prezzo della sua offerta aumentata di 400 milioni di dollari in titoli senior convertibili al 3,00% con scadenza nel 2029. La dimensione iniziale dell'offerta era di 350 milioni di dollari, che è stata aumentata a causa delle condizioni di mercato favorevoli.
Il regolamento è previsto per il 19 agosto 2024 e i titoli saranno emessi privatamente ad acquirenti istituzionali qualificati. Agli acquirenti iniziali verrà concessa un'opzione per acquisire ulteriori 60 milioni di dollari in banconote.
Core Scientific lancia un'offerta di Senior Notes da 400 milioni di dollari
Secondo il comunicato stampa ufficiale, queste obbligazioni non garantite, che maturano interessi semestralmente, scadranno il 1° settembre 2029, a meno che non siano state precedentemente convertite, riscattate o riacquistate.
“Core Scientific regolerà le conversioni pagando o consegnando, a seconda dei casi, contanti, azioni ordinarie o una combinazione di contanti e azioni ordinarie, a discrezione di Core Scientific. Il tasso di conversione iniziale è di 90,9256 azioni ordinarie per 1.000 dollari di importo nominale di titoli, che rappresenta un prezzo di conversione iniziale di circa 11,00 dollari per azione ordinaria.
Core Scientific prevede di guadagnare circa 386,6 milioni di dollari dall'offerta, raggiungendo potenzialmente i 445,0 milioni di dollari se verranno acquistate ulteriori note.
Dopo aver rimborsato 61,2 milioni di dollari in prestiti in essere e 150,0 milioni di dollari in titoli senior garantiti con scadenza nel 2028, il resto andrà a coprire le esigenze aziendali generali come capitale circolante, spese e acquisizioni.
Fallimento e oltre
Core Scientific ha presentato istanza di protezione dal fallimento nel dicembre 2022 dopo una flessione del mercato delle criptovalute e il fallimento del partner Celsius. Dopo che un tribunale fallimentare ha approvato il piano di ristrutturazione del Capitolo 11 a gennaio, l’azienda ha cancellato 400 milioni di dollari di debiti e ha continuato ad operare. Dal suo ritorno in borsa, il suo prezzo è aumentato del 145% arrivando a 8,46 dollari per azione sul Nasdaq.
Il suo perno sull’intelligenza artificiale (AI) è stato cruciale. Ad esempio, la società mineraria ha rivelato un accordo più ampio del valore di 6,7 miliardi di dollari con CoreWeave, una startup sostenuta da Nvidia e fornitore di tecnologia di modelli di intelligenza artificiale di un importante produttore di chip. Core Scientific fornirà altri 112 megawatt di potenza di calcolo per potenziare le operazioni di CoreWeave.
All'inizio di questo mese, il CEO di Core Scientific Adam Sullivan avrebbe dichiarato alla CNBC:
“Abbiamo assistito a una crescita straordinaria dalla nostra nascita a gennaio e ci siamo concentrati sullo sviluppo di un'infrastruttura digitale di altissimo livello. Questo vantaggio infrastrutturale ci ha permesso di diversificare le entrate e riallocare alcune strutture per soddisfare la crescente necessità” del tipo di tecnologia richiesta per l’intelligenza artificiale”.
Il post Bitcoin Miner Core Scientific aumenta l'offerta di Senior Notes a $ 400 milioni è apparso per la prima volta su CryptoPotato .