Bit Digital, una piattaforma globale per infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e società di mining di risorse digitali, ha annunciato l'intenzione di raccogliere fino a 500 milioni di dollari attraverso un'offerta di azioni al mercato (ATM).
La mossa di raccolta fondi da parte dell'azienda è un tentativo di incrementare la sua espansione nei servizi HPC e cloud, poiché il tradizionale mining di Bitcoin diventa meno redditizio a causa della riduzione dei margini.
L'offerta ATM proposta consentirebbe a Bit Digital di emettere e vendere azioni ordinarie nel tempo attraverso la banca d'investimento HC Wainwright & Co., che agirà come agente di vendita e riceverà una commissione fino al 3% su tutte le azioni vendute.
L'entità dell'offerta è superiore all'attuale capitalizzazione di mercato di Bit Digital, pari a circa 429 milioni di dollari, e potrebbe potenzialmente richiedere agli azionisti esistenti di diluire le loro partecipazioni.
Secondo Bit Digital , i proventi dell'offerta saranno utilizzati per scopi aziendali generali, comprese le spese in conto capitale su nuove attrezzature per il mining e la manutenzione del cloud, capitale circolante e potenziali acquisizioni.
Questa iniziativa di raccolta fondi arriva in un contesto economico impegnativo per i minatori di Bitcoin, con sfide come l’evento di dimezzamento del Bitcoin del 2024, problemi di rete e costi operativi in aumento.
Le società minerarie si diversificano nei settori adiacenti
In risposta, molte società minerarie hanno perseguito offerte di azioni, finanziamenti tramite debito o titoli convertibili per sostenere le operazioni e orientarsi verso settori adiacenti come l’intelligenza artificiale e l’HPC. Solo nel quarto trimestre del 2024, le società minerarie pubbliche hanno raccolto oltre 1,6 miliardi di dollari tramite finanziamenti azionari e più di 4,6 miliardi di dollari tramite finanziamenti con debito.
Il perno di Bit Digital prevede investimenti in HPC e servizi cloud. Nell'ottobre 2024, la società ha acquisito Enovum Data Centers , un operatore di data center HPC di livello 3, per circa 62,8 milioni di dollari canadesi (46 milioni di dollari statunitensi).
Inoltre, Bit Digital ha stipulato un accordo di servizio generale (MSA) con Boosteroid Inc. , uno dei maggiori fornitori di cloud gaming, nell'agosto 2024. L'accordo ha avviato un'implementazione iniziale di 300 GPU che dovrebbero generare circa 4,6 milioni di dollari di entrate in cinque anni.
Servizi cloud e HPC in soccorso mentre il mining vacilla
Per il suo rapporto sull’anno fiscale 2024, Bit Digital ha riportato un fatturato totale di 108,1 milioni di dollari, con un aumento del 141% rispetto ai risultati dell’anno precedente. Bit Digital ha attribuito l'aumento all'avvio della propria attività di servizi HPC. La liquidità della società ammontava a circa 260,7 milioni di dollari, con un patrimonio netto di 463,5 milioni di dollari.
Ha inoltre guadagnato 58,6 milioni di dollari dal mining di Bitcoin , con un aumento del 32% rispetto al 2023. I servizi cloud hanno rappresentato 45,7 milioni di dollari nel 2024. Grazie all’acquisizione di Enovum Data Corp, ha guadagnato 1,4 milioni di dollari dai servizi di colocation. I suoi ricavi da staking ETH sono aumentati del 169% dopo aver generato entrate per 1,8 milioni di dollari.
Il mining di risorse digitali ha rappresentato il 54% della fonte di entrate di Bit Digital nel 2024, in netto contrasto con il 2023, dove era responsabile del 98% delle entrate dell'azienda.
Le linee di business HPC di Bit Digital, insieme ai suoi servizi cloud, hanno generato il 42% dei ricavi per il 2024, con una parte importante del ricavato avvenuta nel quarto trimestre dell'anno.
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