Bakkt, società di custodia e premi fedeltà di criptovalute quotata in borsa, prevede di raccogliere 1 miliardo di dollari in un'offerta di azioni e obbligazioni per supportare una "strategia Bitcoin".
È quanto emerge dai documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense giovedì 26 giugno.
L'offerta preliminare potrebbe consistere nella vendita di azioni ordinarie di Classe A, azioni privilegiate, warrant e titoli di debito di Bakkt. Questo cambiamento rappresenterebbe l'ultimo cambiamento strategico per Bakkt. Tuttavia, secondo la documentazione depositata presso la SEC , la società non ha ancora effettuato alcun acquisto di criptovalute.
Bakkt presenta domanda di registrazione presso la SEC a fronte del crescente interesse per le criptovalute
Bakkt ha depositato una domanda di registrazione presso la SEC tramite una procedura di "shelf registration". Grazie a questa registrazione, la società può occasionalmente vendere qualsiasi combinazione di titoli menzionati nel prospetto in una o più offerte.
Nella documentazione si afferma che Bakkt può occasionalmente vendere titoli attraverso una o più offerte, con importi, prezzi e termini decisi al momento di ciascuna offerta.
Questo prospetto illustrava i termini e le condizioni generali di questi titoli e le modalità di offerta da parte della società. Secondo quanto riportato nel documento, il prezzo totale dei titoli venduti da Bakkt non supererà 1 miliardo di dollari.
La SEC ha inoltre chiesto alla società di includere il prezzo che avrebbe pagato per quei titoli e l'importo di denaro che si aspettava di ricavare dalla vendita.
Ciò è avvenuto dopo che Bakkt ha dichiarato di aver "aggiornato" la politica di investimento per allocare specificatamente il capitale in Bitcoin e altre attività digitali come parte della sua strategia aziendale e di tesoreria il 10 giugno.
Fondata nel 2018, Bakkt è oggi una società emergente di tesoreria crittografica che consente agli investitori di effettuare scommesse con leva finanziaria su asset digitali come Bitcoin, ETH e SOL finanziando gli acquisti di asset digitali nei mercati dei capitali tradizionali.
In precedenza, l'azienda con sede ad Atlanta, che ha iniziato con il supporto di Intercontinental Exchange, proprietario della Borsa di New York (NYSE), offriva una piattaforma di trading di livello istituzionale per future su Bitcoin con regolamento fisico giornaliero, prima di tentare di tokenizzare punti premio e servizi di custodia per criptovalute. Questo prodotto non è riuscito a ottenere successo. L'azienda è stata quotata in borsa nel 2021.
Nel frattempo, l'amministratore delegato iniziale di Bakkt, Kelly Loeffler, si è dimessa nel 2019 per ricoprire brevemente la carica di senatrice repubblicana degli Stati Uniti in Georgia durante la prima amministrazione Trump .
Inoltre, si diceva che la società di social media del presidente Donald Trump, Truth Social, fosse in "trattative avanzate" per l'acquisizione di Bakkt lo scorso novembre.
I dirigenti di Bakkt sottolineano l'attenzione dell'azienda sulle criptovalute
In seguito all'annuncio che Bakkt aveva "aggiornato" la politica di investimento, Akshay Naheta, co-CEO di Bakkt, ha dichiarato che questo piano mira ad aiutare Bakkt a trasformarsi in un'azienda che si concentra esclusivamente sulle infrastrutture crittografiche e consente loro di aggiungere Bitcoin e altre risorse digitali alla propria tesoreria con attenzione.
Secondo le speculazioni di Naheta, la loro strategia dimostra la loro ferma convinzione nel futuro delle risorse digitali e il loro obiettivo di far crescere Bakkt a livello globale e di diventare leader nel settore del denaro programmabile.
Anche Andy Main, co-CEO e presidente di Bakkt, ha commentato l'argomento in discussione.
Secondo lui, la loro politica di investimento aggiornata dimostra la loro fiducia nel potenziale a lungo termine delle risorse digitali e la loro dedizione alla ricerca di opportunità strategiche che aumentino il valore per gli azionisti.
Main ha affermato che si tratta di un passo significativo per l'azienda, che punta a espandersi nei sistemi di pagamento e rimesse globali utilizzando le stablecoin, contribuendo al contempo allo sviluppo continuo dell'ecosistema delle risorse digitali.
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