In un allontanamento strategico da Nvidia, Baidu (9888.HK), una delle principali aziende cinesi di intelligenza artificiale, ha effettuato ordini per chip di intelligenza artificiale da Huawei (HWT.UL), secondo due fonti anonime. Questo sviluppo sottolinea i crescenti segnali che la pressione degli Stati Uniti sta spingendo le aziende tecnologiche cinesi a considerare i prodotti Huawei come una valida alternativa.
Lo spostamento verso Huawei
Baidu, rinomata per il suo modello Ernie Large Language Model (LLM), avrebbe avviato l'ordine dei chip in agosto, prima delle nuove normative del governo statunitense in ottobre che inasprivano le restrizioni sulle esportazioni di chip verso la Cina, comprese quelle di Nvidia. L'ordine comprendeva 1.600 chip AI Ascend 910B di Huawei Technologies, sviluppati come concorrente diretto del chip A100 di Nvidia, destinati all'uso in 200 server. A ottobre Huawei aveva consegnato a Baidu oltre il 60% dell'ordine, circa 1.000 chip.
Il valore totale di questo importante accordo è stimato a circa 450 milioni di yuan (61,83 milioni di dollari) e si prevede che Huawei evaderà l'intero ordine entro la fine dell'anno. Entrambe le fonti hanno chiesto l'anonimato a causa della natura riservata della transazione.
Anche se l’ordine può sembrare relativamente piccolo rispetto agli ingenti ordini di chip storicamente piazzati a Nvidia dalle principali aziende tecnologiche cinesi, costituisce un’indicazione degna di nota di un potenziale allontanamento dalla società con sede negli Stati Uniti.
I legami storici di Baidu con Nvidia
Baidu è un cliente di lunga data di Nvidia, insieme ad altri giganti della tecnologia cinese come Tencent (0700.HK) e Alibaba (9988.HK). Tuttavia, questa recente mossa rivela l'impegno precedentemente nascosto di Baidu in materia di chip AI con Huawei.
Anche se i chip Ascend di Huawei attualmente sono indietro rispetto a Nvidia in termini di prestazioni, rappresentano un'opzione sviluppata a livello nazionale che sta guadagnando sempre più terreno in Cina. Secondo una delle fonti, la scelta di Baidu di ordinare i chip 910B è una mossa strategica per prepararsi ad un futuro in cui l'approvvigionamento da Nvidia potrebbe non essere più fattibile.
Sia Baidu che Huawei hanno rifiutato di commentare la questione, mentre Nvidia ha scelto di non fornire alcuna dichiarazione.
Approfondimento della collaborazione tra Baidu e Huawei
Il sito Web di Huawei indica che dal 2020 l'azienda collabora con Baidu per garantire la compatibilità tra la sua piattaforma AI e l'hardware di Huawei. Inoltre, ad agosto, le due aziende hanno annunciato l'intenzione di migliorare la compatibilità tra il modello Ernie AI di Baidu e i chip Ascend di Huawei.
Baidu ha anche sviluppato i propri chip AI Kunlun, progettati per supportare l'elaborazione AI su larga scala. Tuttavia, l'azienda si è affidata prevalentemente ai chip A100 di Nvidia per addestrare il suo LLM.
In risposta alle restrizioni statunitensi dello scorso anno che impedivano a Nvidia di vendere i chip A100 e H100 in Cina, Nvidia ha introdotto i nuovi chip A800 e H800 come alternative per i clienti cinesi, incluso Baidu. Tuttavia, a causa delle normative di ottobre, Nvidia non è più in grado di fornire questi chip alla Cina.
L'opportunità di Huawei tra i cordoli degli Stati Uniti
Gli analisti hanno previsto che le restrizioni statunitensi rappresenterebbero un’opportunità per Huawei di espandere la propria presenza nel suo mercato interno da 7 miliardi di dollari. Huawei è soggetta ai controlli sulle esportazioni statunitensi dal 2019.
Questo recente ordine riafferma il potenziale di Huawei di trarre vantaggio dalle mutevoli dinamiche del mercato globale dei chip. Pechino ha indirizzato investimenti significativi nell’industria nazionale dei semiconduttori per colmare il divario con i concorrenti esteri, incoraggiando al contempo le imprese statali a sostituire la tecnologia straniera con alternative nazionali.
I passi avanti di Huawei nello sviluppo di chip sono emersi in agosto quando ha presentato un nuovo smartphone dotato di processori sviluppati internamente con tecnologia avanzata dei semiconduttori. Questa mossa ha messo in mostra i progressi di Huawei nonostante le sanzioni internazionali.
A settembre, Reuters ha riferito che l'unità di progettazione chip di Huawei, HiSilicon, aveva iniziato a spedire ai clienti processori di nuova concezione di fabbricazione cinese per telecamere di sorveglianza nel 2023. Ciò ha segnato un altro segno significativo della rinascita di Huawei nel settore dei semiconduttori.
Il panorama mutevole dei chip AI
La decisione di Baidu di diversificare la propria strategia di approvvigionamento di chip evidenzia il panorama in evoluzione dei chip AI in Cina. Mentre le tensioni geopolitiche continuano a incidere sulle catene di approvvigionamento globali, le aziende tecnologiche cinesi esplorano sempre più alternative nazionali.
L’ascesa di Huawei come potenziale fornitore di chip non è solo una testimonianza della sua resilienza di fronte alle avversità, ma riflette anche le mutevoli dinamiche nel settore dei semiconduttori. Poiché Baidu e altri giganti tecnologici cinesi considerano Huawei una valida alternativa a Nvidia, è probabile che il panorama competitivo nel settore dei chip AI subisca un’ulteriore trasformazione.