Analisi on-chain: le maggiori previsioni sulle criptovalute per febbraio 2023

Il mercato delle criptovalute continua a mantenere il suo inizio rialzista fino al 2023. L'aumento del 37% della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute nel 2023 ha suscitato l'interesse globale . Gli investitori al dettaglio e istituzionali ora cercano approfondimenti sulle previsioni dei prezzi per febbraio 2023 e su come si comporterà il mercato delle criptovalute nell'immediato futuro.

Traendo spunti da dati cruciali sulla catena su Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, ecco le più grandi previsioni sulle criptovalute per febbraio 2023.

Bitcoin può mantenere il suo dominio e l'impennata dei prezzi nel febbraio 2023?

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha recuperato la soglia dei 1 trilione di dollari a gennaio, dopo essere rimasta in agguato sotto gli 800 miliardi di dollari per la parte migliore della seconda metà del 2022. La ripresa è stata in gran parte guidata dalla forte performance di BTC a gennaio.

Il rallentamento dell'inflazione e l'aumento della domanda istituzionale hanno tutti giocato un ruolo chiave poiché il dominio di Bitcoin ha guadagnato il 3% per raggiungere un massimo di 7 mesi di quasi il 45%.

Allo stesso modo, il rapporto di prezzo ETH/BTC ha mostrato che Bitcoin ha guadagnato il 30% su Ethereum nello stesso periodo. Ciò dimostra che gli investitori rimangono fermamente gravitati verso Bitcoin finora nel 2023.

La tendenza rialzista a breve termine dell'indice di dominanza di Bitcoin ha mostrato perennemente una correlazione positiva con le tendenze al rialzo dei prezzi delle altcoin e la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute. E al contrario, enormi cali nel dominio di BTC sono stati anche sinonimo di importanti tendenze al ribasso delle criptovalute.

I detentori di Bitcoin detengono prevalentemente un prezzo compreso tra $ 22.000 e $ 23.000

I rialzisti avevano previsto una rincorsa verso i $ 25.000 a febbraio. Il più ampio settore delle criptovalute è pronto a mantenere la sua ambita valutazione di $ 1 trilione. Soprattutto se BTC mantiene il suo punto di supporto chiave di $ 22.500.

Dei 5 milioni di portafogli on-chain unici monitorati dalle origini dati IOMAP di IntoTheBlock. Il 36% dei possessori di BTC In The Money è attualmente raggruppato attorno al punto di supporto da $ 22.000 a $ 23.000.

IOMAP è l'acronimo di "Input-Output Market Analysis" o "In/Out of Money at Price" ed è una tecnica utilizzata per fare previsioni sui futuri prezzi delle criptovalute in base alle posizioni di profitti o perdite non realizzate della distribuzione dei possessori di token su una rete blockchain . Storicamente, i possessori sono più suscettibili alla vendita dei propri token una volta che il prezzo raggiunge il punto medio di pareggio.

Gli investitori utilizzano IOMAP per identificare livelli di prezzo cruciali in cui è probabile che vengano inseriti grandi ordini di acquisto o vendita confrontando il costo medio dei token detenuti in portafogli specifici con gli attuali prezzi di mercato di Bitcoin.

Tuttavia, Bitcoin potrebbe incontrare una forte resistenza nella sua marcia verso la soglia dei 25.000 dollari. Inoltre, un improvviso aumento dell'hash rate e delle commissioni di transazione Bitcoin potrebbe rappresentare una seria minaccia per il dominio di BTC a febbraio.

Il picco dell'hash rate di Bitcoin potrebbe innescare un'altra svendita dei minatori nel febbraio 2023

Bitcoin Hashrate è in aumento a causa dell'aumento dei prezzi di BTC che ha portato più minatori a unirsi rapidamente alla rete. L'hash rate misura la potenza di calcolo totale utilizzata per estrarre un blocco di Bitcoin. È salito di oltre il 25% raggiungendo il massimo storico di 295 milioni di terahash al secondo il 30 gennaio.

Il potere di hashing di Bitcoin segnala la sua resistenza agli attacchi. Ciò offre un aumento costante della difficoltà di mining e significa anche che i minatori ora devono competere per ricompense limitate in blocchi.

Si prevede che la difficoltà di mining raggiungerà un nuovo massimo storico a febbraio, quando ancora più minatori inizieranno ad accendere le loro macchine. Soprattutto se Bitcoin continua a mantenere il suo trend rialzista.

Tuttavia, l'attività di trading dei minatori di Bitcoin potrebbe anche rallentare in modo significativo la tendenza rialzista in corso. I miner attualmente detengono circa il 10% del totale di BTC in circolazione. Ciò significa che l'attività di trading dei minatori è un driver significativo dell'andamento dei prezzi nel breve periodo.

I dati on-chain mostrano attualmente un calo netto del 185% nei saldi dei migliori minatori negli ultimi 30 giorni.

I costi minerari salgono di nuovo

Dati storici sui saldi di riserva dei minatori: una metrica che monitora i saldi aggregati degli indirizzi appartenenti a importanti pool di mining. ie f2pool, Binance, Antpool, Viabtc, ecc. – mostra che i grandi minatori preferiscono accumulare i loro premi di blocco durante una corsa al rialzo.

MacroMicro, una piattaforma di analisi affiliata all'Università di Cambridge, fornisce dati sui costi di mining di Bitcoin. Osservando il consumo globale di elettricità e l'emissione giornaliera di bitcoin.

Tuttavia, il costo medio del mining di un blocco di bitcoin supera il prezzo BTC/USD. I minatori sono incentivati ​​a rafforzare le loro riserve. Se il prezzo di BTC è in grado di superare i $ 25.000, la pressione di vendita dei minatori potrebbe allentarsi in modo significativo. L'accumulo di miner metterà BTC in una buona posizione per una corsa al rialzo sostenuta nel primo trimestre del 2023.

Gli NFT di Bitcoin possono aumentare le commissioni di transazione

Le commissioni di transazione Bitcoin sono in aumento. Ciò è dovuto a un protocollo lanciato di recente che consente ai bitcoiner di coniare per la prima volta centinaia di token non fungibili (NFT) sulla rete Bitcoin. In precedenza, la maggior parte delle raccolte NFT veniva emessa principalmente su Ethereum e altre reti compatibili con EVM.

Ordinals , un protocollo NFT nativo di bitcoin lanciato a gennaio, ha provocato un aumento delle commissioni sulla principale rete crittografica mentre centinaia di utenti iniziano a coniare artefatti digitali.

Dopo il lancio di Ordinals il 21 gennaio 2023, le commissioni medie di transazione sulla rete Bitcoin sono aumentate oltre $ 1,50 mentre la concorrenza per lo spazio di blocco aumenta.

La commissione media di transazione di Bitcoin misura la commissione media in USD per ogni transazione elaborata dai minatori. Le commissioni medie di transazione di Bitcoin possono aumentare durante i periodi di congestione sulla rete, come è successo dopo il lancio di Ordinals.

Il picco delle commissioni ha scatenato un vivace dibattito nella comunità Bitcoin tra previsioni di problemi di scalabilità e competizione per lo spazio dei blocchi.

Le commissioni di transazione Bitcoin sono in gran parte determinate dalla dimensione di una transazione e dalla domanda di spazio di blocco. La piattaforma Ordinals cresce in popolarità, si prevede che la concorrenza per la dimensione del blocco provocherà un aumento sostenuto delle commissioni di transazione. Ciò potrebbe vedere Bitcoin perdere leggermente punti di dominio a febbraio, poiché gli utenti transazionali iniziano a passare a reti alternative per evitare di pagare commissioni enormi.

Tuttavia, molti sviluppatori di Bitcoin hanno sostenuto la piattaforma NFT citando il suo potenziale per espandere l'utilità della rete e aumentare il tasso di adozione.

Ethereum chiuderà a febbraio 2023 con un netto calo dell'offerta

Ethereum è diventato effettivamente deflazionistico in seguito al completamento della fusione e all'attuazione della proposta di miglioramento di Ethereum (EIP)-1559 . EIP 1559 abilita un meccanismo per bruciare i corrispettivi gas pagati per le transazioni sulla rete.

Il meccanismo di masterizzazione è legato all'intensità delle transazioni sull'utilizzo della rete. Ciò significa che più transazioni sulla blockchain, più ETH viene bruciato.

I dati mostrano che l'aumento delle transazioni NFT su piattaforme come Opensea è responsabile del recente aumento del consumo di ETH.

Ethereum PoS ha bruciato finora $ 108 milioni

Secondo i dati on-chain forniti da Ultrasound Money , dall'inizio dell'anno sono stati bruciati più di 65.000 ETH. OpenSea è attualmente in cima alla Burn Leaderboard a gennaio con circa 5.000 ETH bruciati.

È noto che le transazioni NFT si muovono in correlazione alle tendenze dei prezzi dei mercati delle criptovalute. Se Bitcoin e il resto del mercato delle criptovalute sostengono le prospettive rialziste, ETH potrebbe perdere febbraio in una posizione di offerta netta negativa.

Tuttavia, non si prevede che ciò crei un breakout nei prezzi dell'ETH a febbraio poiché i dati on-chain suggeriscono che gli investitori hanno già prezzato la posizione deflazionistica nella valutazione attuale.

Affinché Ethereum subisca un aumento significativo dei prezzi, la rete deve trovare nuova domanda. La mancanza di nuova domanda per la seconda più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato è stata rappresentata dal persistente calo dell'Open Interest negli ultimi dieci giorni. Rivelati i dati estratti da Coinglass . L'Open Interest di ETH è sceso del 16% in quel periodo.

In genere, il calo dell'interesse aperto significa che vengono creati meno nuovi contratti man mano che gli investitori chiudono le loro posizioni attuali.

Vale anche la pena ricordare che, a marzo, Ethereum subirà il tanto atteso "Shanghai Upgrade", il suo primo grande hard fork dalla transizione proof-of-stake di settembre. Una volta completato l'hard fork EIP-4895 , 16 milioni di ETH in stake diventeranno finalmente prelevabili dai validatori che aiutano a proteggere la rete.

I timori di una massiccia discarica, annunciati dall'anticipazione della reiniezione di liquidità di 16 milioni di ETH, potrebbero vedere ETH fornire una performance piatta a febbraio, anche se il resto del mercato delle criptovalute continua a salire sopra i massimi di 12 mesi.

Anticipa la massiccia azione delle balene nel febbraio 2023 mentre incombe la sentenza XRP contro SEC

La battaglia legale tra Ripple (XRP) e SEC è entrata nel suo terzo anno. Poiché il procedimento giudiziario potrebbe giungere a una conclusione definitiva a febbraio, le speculazioni sull'esito del caso si sono intensificate.

La sentenza è attesa con impazienza dalla comunità delle criptovalute e dal settore finanziario tradizionale, in quanto potrebbe dare il tono a come le risorse digitali saranno regolamentate in futuro.

Un verdetto potrebbe determinare se le risorse crittografiche saranno ora classificate come titoli o meno. Una vittoria per SEC potrebbe significare una massiccia svolta ribassista nei prezzi XRP, con gli investitori istituzionali che probabilmente ridurranno drasticamente la loro esposizione alle criptovalute nel tentativo di evitare sanzioni normative a lungo termine.

I dati sulle criptovalute on-chain forniti da Santiment attualmente suggeriscono che gli investitori prevedono un'azione positiva dei prezzi all'indomani della sentenza. Il tasso di finanziamento per XRP è positivo nelle principali borse. Mentre il sentimento sociale misurato prendendo un media ha visto un picco di sentimento positivo alla fine di gennaio mentre la sentenza del tribunale si avvicina.

Per concludere, sia i dirigenti di Ripple che i rappresentanti della SEC hanno espresso fiducia nelle loro possibilità di successo. Tuttavia, un recente sondaggio condotto dall'avvocato statunitense John Deaton ha sottolineato che la maggior parte della comunità di XRP si appella a un accordo piuttosto che a un verdetto di vittoria per entrambe le parti.

Il post On-Chain Analysis: Biggest Crypto Predictions for February 2023 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .