Aave (AAVE) è andato in controtendenza rispetto al trend del mercato e ha ottenuto una serie di rialzi di due giorni. AAVE è risalito dai minimi di due mesi, supportato dalla crescente domanda di rendimenti DeFi.
Sulla base delle recenti previsioni tecniche, AAVE è esplosa, tornando facilmente nella fascia di prezzo di 85 dollari. AAVE è ora una risorsa al centro dell'attenzione, poiché è diventata una delle app DeFi più visitate con i ricavi più elevati.
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Il protocollo di prestito è tra gli unicorni che sono stati ricostruiti nel corso di molteplici cicli rialzisti , trovando nuove fonti di liquidità e una migliore protezione contro le liquidazioni. Attualmente, AAVE sta sfruttando la relativa stabilità di Ethereum per lanciare ulteriori opportunità di reddito passivo attraverso i prestiti crittografici.
Dopo un rapido rally di due giorni, AAVE è stato scambiato a 91,05 dollari. L'asset deve ancora recuperare i livelli raggiunti dopo la svendita del 7 giugno, ma ha riacceso atteggiamenti rialzisti. AAVE beneficia anche della ripresa di Ethereum (ETH), che si è mantenuto sopra i 3.300 dollari anche dopo l'ultima svendita del mercato.
AAVE è scoppiata rapidamente dai minimi sotto gli 80 dollari in un rally che si è protratto per due giorni consecutivi. Fonte: Coinmarketcap
Il trading di AAVE è visto come un rischio significativo, a causa della volatilità dell'asset. Il token AAVE era estremamente sensibile alle fluttuazioni del mercato legate al valore complessivo bloccato del protocollo. Tuttavia, AAVE ha continuato a innovare e ricostruire i suoi strumenti DeFi, trasformandosi in una delle società unicorno nell’attuale ciclo rialzista.
Il rialzo dei prezzi per AAVE arriva dopo un altro rapido ciclo di crescita, che ha ampliato il suo TVL a oltre 12 miliardi di dollari . Il protocollo ha anche attirato altri 125 ETH attraverso il suo programma Merit wETH, sebbene gli afflussi provenissero da una manciata di balene, piuttosto che da utenti su piccola scala.
AAVE continua a registrare robusti guadagni mensili
Il più grande fattore di attrazione per AAVE sono i suoi ricavi annuali di oltre 70 milioni di dollari, con spese relativamente basse. AAVE è anche un'app "fat fee" che sta aumentando i suoi ricavi con più utenti.
AAVE ha guadagnato 5,73 milioni solo a giugno, con una crescita del 25% su base mensile. Per quasi tutti i mesi precedenti del 2024, AAVE ha anche ampliato i propri ricavi derivanti dalle commissioni di negoziazione e di trasferimento.
AAVE è uno stretto concorrente di MakerDAO, superandolo nelle ultime settimane. Anche AAVE e MakerDAO sono in forte competizione per aumentare la loro offerta di stablecoin. GHO e DAI sono tra le stablecoin in più rapida crescita basate su un protocollo DeFi.
AAVE cresce in modo aggressivo su nuovi protocolli
Recentemente, la comunità AAVE ha votato per crescere lanciandosi su ZKSync e Arbitrum. Il protocollo AAVE è anche tra le prime 10 app sulla nuova influente blockchain Base.
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AAVE è la sesta app più grande su Base, anche se ha ancora un valore inferiore a 60 milioni di dollari. Tuttavia, la presenza di AAVE fa parte della spinta a includere più app DeFi attraverso Base e raggiungere una base di utenti più ampia attraverso i portafogli intelligenti.
Inoltre, AAVE si sta espandendo attraverso la sua stablecoin GHO, che è già depositata per i rendimenti sui servizi DeFi di terze parti.
GHO, in quanto stablecoin in crescita, offre molteplici opportunità di staking e arbitraggio. GHO viene creato con una garanzia in eccesso, rendendolo più sicuro rispetto alle monete completamente algoritmiche. Per ora, i pool GHO e i meccanismi di rendimento stanno ancora accumulando liquidità.
GHO viene utilizzato in concomitanza con la nuova tendenza degli accoppiamenti tra stablecoin . Invece di fare trading attivamente, gli utenti acquistano e mettono in staking diverse monete di protocollo, quindi lasciano che i creatori del protocollo scoprano il proprio profilo di rischio e forniscano rendimento.
I prestiti in criptovaluta sono ripresi nel secondo trimestre
I prestiti crittografici rimangono rischiosi e soggetti a crisi di liquidità e panico, ma i protocolli stanno cercando di adattarsi e crescere nel secondo trimestre. Alcune stablecoin potrebbero non essere immediatamente liquide o in grado di essere immediatamente sbloccate.
AAVE ha beneficiato della crescita dei prestiti crittografici, evidente nel secondo trimestre. La quota maggiore di prestiti spetta ancora ad AAVE, fissata a circa 7,4 miliardi di dollari.
AAVE non solo compete, ma collabora anche con Spark Protocol, Venus Protocol, Morpho e Compound, in particolare nella formazione di coppie di stablecoin.
L'approccio di AAVE è più conservatore rispetto a quello di Ethena. L’offerta di stablecoin GHO è cresciuta gradualmente, da circa 32 milioni all’inizio del 2024 a poco meno di 90 milioni a giugno.
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva