Coreweave ha firmato un accordo per fornire a Meta Platforms una potenza di calcolo fino a 14,2 miliardi di dollari. L'amministratore delegato Michael Intrator ha affermato che Meta è tornata perché "ha apprezzato la nostra infrastruttura nei contratti precedenti e ne ha voluta di più".
Secondo Intrator, nell'ambito di questo accordo, Coreweave fornirà all'azienda di social media l'accesso ai più recenti sistemi GB300 di Nvidia. Meta non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Le azioni di Coreweave sono balzate dell'8,4% nelle contrattazioni pre-mercato a New York, mentre quelle di Meta sono rimaste pressoché invariate.
Coreweave fa parte di una nuova ondata di "neocloud", aziende che affittano l'accesso a chip di intelligenza artificiale avanzati. I suoi principali concorrenti sono Nebius Group e Nscale Global Holdings. Il valore delle azioni di Coreweave è più che triplicato dalla sua offerta pubblica iniziale di marzo, poiché la domanda di potenza di calcolo continua a crescere, con la corsa tra le principali aziende tecnologiche per sviluppare potenti modelli di intelligenza artificiale.
CoreWeave sposta i ricavi da Microsoft con l'accordo con Meta
L'accordo con Meta allontana ulteriormente Coreweave dalla dipendenza da Microsoft, che era stato il suo principale cliente. Microsoft rappresentava il 71% del fatturato di Coreweave nel trimestre conclusosi a giugno.
Questo nuovo accordo fa seguito a un altro impegno multimiliardario annunciato da OpenAI la scorsa settimana. Intrator ha dichiarato: "Quando siamo entrati in IPO, siamo stati penalizzati a causa della concentrazione della nostra clientela. Questo è chiaramente un passo nella giusta direzione per la diversificazione".
Meta è diventata uno dei maggiori investitori in infrastrutture di intelligenza artificiale, mentre il CEO Mark Zuckerberg investe in energia, potenza di calcolo e personale per competere nella rapida corsa all'intelligenza artificiale. Ad aprile, Meta ha dichiarato che le sue spese in conto capitale potrebbero raggiungere i 72 miliardi di dollari quest'anno, concentrandosi sull'intelligenza artificiale e sui data center necessari per addestrare ed eseguire i modelli. Questa spesa dimostra quanto sia diventata importante la spinta verso l'hardware per l'intelligenza artificiale.
Il modello di Coreweave riflette anche il modo in cui i neocloud si affidano al finanziamento tramite debito per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale ad alto capitale. Intrator ha affermato: "Faremo periodicamente ricorso al mercato del debito man mano che continuiamo a espanderci". Questa strategia consente all'azienda di tenere il passo con gli ingenti costi di hardware e di espansione dei data center.
Meta e i rivali finanziano i data center tramite finanziamenti tramite debito
Anche i grandi fornitori di cloud si affidano al debito per costruire infrastrutture. Meta ha raccolto 29 miliardi di dollari in un pacchetto di finanziamento per un enorme data center in Louisiana. La scorsa settimana, Oracle ha emesso 18 miliardi di dollari in obbligazioni per supportare l'infrastruttura di OpenAI. Queste iniziative mostrano come le aziende stiano utilizzando ingenti vendite di obbligazioni per finanziare progetti di intelligenza artificiale ad alto contenuto di dati.
L'accordo tra Coreweave e Meta rafforza ulteriormente la lotta per la potenza delle GPU di fascia alta, rompendo al contempo con la sua precedente dipendenza da Microsoft. Con i sistemi GB300 di Nvidia al centro dell'accordo e la spesa di Meta rivolta all'intelligenza artificiale e ai data center, il contratto segna una nuova fase per entrambe le aziende, che si assicurano le risorse di elaborazione necessarie per eseguire modelli su larga scala.
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