Anche se questa settimana i mercati delle criptovalute cercano di mostrarsi coraggiosi, gli investitori istituzionali chiaramente non la comprano. Ieri, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un altro giro di deflussi, segnando il sesto giorno consecutivo di fuga di capitali da questi fondi.
Nonostante il tentativo del mercato più ampio di un rimbalzo a breve termine, i continui ritiri suggeriscono che il sentiment istituzionale rimane cauto. I consistenti deflussi dipingono un quadro di investitori in cerca di sicurezza o forse semplicemente seduti in disparte mentre la volatilità fa il suo dovere.
Gli ETF Bitcoin continuano a perdere serie
Giovedì, i deflussi netti dagli ETF su BTC sono stati pari a 149,66 milioni di dollari, riflettendo un aumento del 17% rispetto ai 127,12 milioni di dollari di deflussi registrati mercoledì.
Ciò ha segnato il sesto giorno consecutivo di prelievi dai fondi spot Bitcoin ETF, evidenziando la crescente cautela e l’indebolimento del sentiment tra gli investitori istituzionali in BTC.
Secondo SosoValue, l'ETF Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF $BTC ha registrato il più alto afflusso netto quel giorno, per un totale di 9,87 milioni di dollari, portando l'afflusso netto storico del fondo a 1,15 miliardi di dollari.
D'altra parte, mercoledì l'ETF FBTC di Fidelity ha registrato il deflusso netto più elevato, per un totale di 74,67 milioni di dollari. Al momento della stesura di questo articolo, il suo afflusso netto storico totale è di 11,40 miliardi di dollari.
Il mercato dei derivati resta ottimista
Nel frattempo, l’open interest dei futures BTC ha subito un lieve calo, in linea con il calo più ampio del mercato. Al momento della stesura di questo articolo, si attesta a 51,73 miliardi di dollari, in calo del 7% rispetto all'ultimo giorno. Ciò avviene nel contesto del calo dell’attività più ampia del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore, durante le quali il valore di BTC è sceso del 2%.
Un calo dell’open interest durante un calo dei prezzi suggerisce che i trader stanno chiudendo posizioni anziché aprirne di nuove. Ciò indica una possibile fase di fondo o una ridotta volatilità in vista.
Ma la storia non finisce qui.
I tassi di finanziamento rimangono positivi e le opzioni call sono molto richieste, entrambi considerati segnali rialzisti.
Al momento della stesura di questo articolo, il tasso di finanziamento di BTC è pari allo 0,0015%. Il tasso di finanziamento è un pagamento ricorrente scambiato tra trader long e short nei mercati dei futures perpetui per mantenere i prezzi dei contratti allineati al mercato spot. Un tasso di finanziamento positivo come questo indica che i trader long pagano i trader short, segnalando che il sentimento rialzista è dominante.
Nel mercato delle opzioni, c’è una forte domanda di call rispetto a put, che riflette ulteriormente una tendenza rialzista verso BTC.
La divergenza tra i flussi degli ETF e l’attività dei derivati registrata questa settimana suggerisce che, mentre le istituzioni tradizionali potrebbero ridurre l’esposizione, i trader al dettaglio e con leva continuano a scommettere sui rimbalzi.
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