Il panorama DeFi si è evoluto negli ultimi anni, con un equilibrio mutevole delle catene più utilizzate. Si è formata una tendenza in cui Ethereum (ETH) è ancora leader in termini di valore nominale bloccato, ma detiene una quota minore del mercato DeFi nel suo complesso.
Il mercato DeFi sta cambiando, poiché a Ethereum (ETH) si sono aggiunte molte altre catene con app finanziarie di successo.
A fine 2023 l’influenza di Ethereum sull’intero settore DeFi era pari al 72,2%. Il valore totale bloccato (TVL) nella DeFi era pari a 109 miliardi di dollari, ancora influenzato dal mercato ribassista. Negli ultimi 12 mesi, il valore totale bloccato variava tra 125 miliardi di dollari e fino a 275 miliardi di dollari , a seconda del metodo di rendicontazione.
La DeFi ha aggiunto nuove catene più attive nel 2024
La catena BNB è rimasta un punto fermo di basso profilo dello spazio DeFi, con una quota di mercato invariata del 4,5%, la stessa della fine del 2024. Solana ha ottenuto una leggera crescita, dal 3,6% alla fine dello scorso anno al 6,7% del mercato alla fine del 2024. Il tentativo di Solana di raggiungere il successo nella DeFi è venuto dall'attività DEX, nonché dal tentativo di creare una forma nativa di staking liquido e re-staking liquido. Solana ha aumentato il conteggio delle transazioni e il valore bloccato in base all'aumento del traffico DEX derivante dallo scambio di token meme.
L’altro grande cambiamento nel 2024 è la comparsa del settore DeFi basato su Bitcoin. Attualmente, fino al 5,6% di tutto il valore è bloccato nella DeFi basata su BTC. Babylon Labs detiene la quota maggiore, con 5,59 miliardi di dollari in staking BTC autogestito. L’attuale forma di DeFi basata su Bitcoin non è decollata dai progetti L2 proposti, che si sono conclusi con quasi nessun valore bloccato. Il fascino di Babylon Labs risiede nella capacità di sbloccare BTC in qualsiasi momento, senza necessità di bridging.
TRON è l’altro grande cambiamento nella DeFi. La catena è apparsa per la prima volta come hub DeFi nel 2022 e attualmente detiene una quota di mercato del 6%. TRON ha raggiunto il picco del 6,5% del mercato DeFi alla fine del 2023, con una quota del 6,5%. L’ecosistema TRON è cresciuto sulla base dei prestiti di cripto-collateral, oltre ai 60 miliardi di dollari di liquidità delle stablecoin.
Arbitrum è stata una delle catene di riferimento durante il mercato ribassista del 2022-2023, ma non è diventata una catena importante. È diventato parte del mix di catene minori con DeFi in fase iniziale. Il grande cambiamento nel 2024 ha interessato le catene più piccole, che rappresentano circa il 21,6% di tutto il valore DeFi. Solo un anno fa, le catene minori rappresentavano il 10,4% del valore DeFi bloccato.
Base, Sui e Aptos sono emersi come alternative a Ethereum, offrendo bassi costi e innovazione. Negli ultimi giorni del 2024, Hyperliquid ha registrato un trend, dopo il lancio del suo token HYPE nativo. Le nuove catene superveloci si stanno concentrando sulle opportunità di trading, guadagnando liquidità con coppie mirate ad alta attività.
Ethereum guida ancora la DeFi con la sua influenza collaterale
Ethereum (ETH) ha ancora più di 70 miliardi di dollari di valore bloccato, poiché viene utilizzato come garanzia. Anche l’ETH collegato a Binance Smart Chain sta guidando il valore della DeFi.
La DeFi su Ethereum ha un valore elevato grazie al modello della maggior parte delle app, che richiedono garanzie collaterali su larga scala o un'altra forma di blocco di ETH. Lo staking liquido di LidoDAO ha creato la più grande riserva di ETH. Aave (AAVE) è salito al secondo posto, dopo essere diventato il principale protocollo di prestito nel 2024.
La DeFi basata su Ethereum rimane una proposta forte, poiché ci sono ancora aspettative per un rally dell’ETH verso un range più alto. Il nuovo anno è solitamente un periodo storicamente forte per ETH , che potenzialmente aumenta il valore bloccato in tutte le app DeFi.
ETH ha mantenuto il suo valore a 3.494,45 dollari, con un forte supporto a 3.400 dollari. Per ora, il settore DeFi è sicuro, poiché la maggior parte delle garanzie sono state depositate a una fascia di prezzo molto più bassa.
L’altro motivo della crescita della DeFi basata su Ethereum è l’afflusso di Tether (USDT) come token ERC-20. L'offerta di ERC-20 USDT si è estesa a 79,92 miliardi di token, sostituendo alcune delle versioni di catene basate su TRON e di nicchia a causa della domanda di liquidità.
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