Michael Saylor ha annunciato che MicroStrategy ha raccolto con successo 3 miliardi di dollari attraverso un'offerta di titoli senior convertibili.
Secondo il presidente esecutivo della società, l'offerta comporta una cedola dello 0% e un premio del 55%, fissando il prezzo di esercizio implicito a circa 672 dollari per azione.
Offerta di obbligazioni convertibili da 3 miliardi di dollari
In un comunicato stampa di accompagnamento, MicroStrategy ha spiegato che i proventi della vendita verranno utilizzati per acquistare ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali. L'offerta da 3 miliardi di dollari consiste in titoli senior convertibili con scadenza nel 2029. Comprende anche 400 milioni di dollari in titoli aggiuntivi, acquistati tramite un'opzione esercitata dagli acquirenti iniziali il 20 novembre 2024.
Le obbligazioni non sono garantite e non matureranno interessi regolari. Sono inoltre convertibili in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in una combinazione di entrambi. Il tasso di conversione iniziale è di 1,4872 azioni per 1.000 dollari di capitale, che riflette un premio del 55% rispetto al prezzo medio del titolo il 19 novembre 2024.
Inoltre, mentre scadono il 1° dicembre 2029, MicroStrategy può riscattarli già il 4 dicembre 2026, a determinate condizioni. I titolari possono anche richiedere all’azienda di riacquistarli il 1 giugno 2028 o al verificarsi di eventi specifici.
Dopo tutte le detrazioni, i proventi netti dell’offerta ammontano a circa 2,97 miliardi di dollari. Quest'ultima offerta fa parte dell'obiettivo più ampio della società di business intelligence di raccogliere 42 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per finanziare la sua strategia di acquisizione di Bitcoin, nota come piano "21/21".
Il piano mira a raccogliere 21 miliardi di dollari in azioni e 21 miliardi di dollari in titoli a reddito fisso, che aumenteranno le partecipazioni in Bitcoin della società.
La posizione della microstrategia
L'adozione di Bitcoin da parte di MicroStrategy è stata inizialmente una copertura contro l'instabilità macroeconomica, ma da allora la società si è impegnata a costruire in modo aggressivo una riserva basata sulla criptovaluta.
Dal suo passaggio all’asset nel 2020, l’azienda di software è diventata leader nel modello di tesoreria aziendale Bitcoin. Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, la società detiene attualmente 331.200 monete per un valore di oltre 32,7 miliardi di dollari, rendendola il più grande detentore di BTC quotato in borsa.
I suoi acquisti più recenti di Bitcoin includono una massiccia acquisizione di 51.780 BTC per un valore di oltre 4,5 miliardi di dollari e un precedente acquisto di 27.200 BTC per un valore di oltre 2 miliardi di dollari.
Il 19 novembre 2024, anche MicroStrategy ha fatto notizia, raggiungendo un volume di scambi di 21,8 miliardi di dollari. In tal modo, l’azienda ha superato i volumi combinati delle principali aziende tecnologiche come Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Meta (META).
Tuttavia, MSTR ha effettuato un forte dumping dopo l'annuncio della notizia. È sceso del 16% su base giornaliera, da oltre 530 dollari a meno di 400 dollari per azione.
Il post MicroStrategy completa l'offerta di banconote da 3 miliardi di dollari per acquisire più Bitcoin ma MSTR scarica il 16% è apparso per primo su CryptoPotato .