La Cina sta valutando la possibilità di iniettare mille miliardi di yuan (circa 142 miliardi di dollari ) nelle sue banche più grandi per contribuire a sostenere la sua economia in rallentamento. Questo aumento di capitale mira a rafforzare la capacità delle banche di concedere prestiti e stimolare la crescita, mentre il paese è alle prese con una performance economica più debole.
Le decisioni arrivano poco dopo che la Federal Reserve americana ha attuato un taglio dei tassi di 50 punti base.
La Cina pianifica un’iniezione di capitale da 1 miliardo di dollari alle banche
Bloomberg ha dato notizia delle deliberazioni, citando persone a conoscenza della questione. Secondo il rapporto, la Cina trarrà i finanziamenti dai nuovi titoli sovrani . Una volta che ciò accadrà, sarà la prima volta dalla crisi globale del 2008 che Pechino inietta una somma così ingente nelle grandi banche.
Questi piani arrivano mentre l’economia cinese continua a lottare. Di conseguenza, le banche hanno già implementato interventi, come significative riduzioni dei tassi ipotecari e tagli dei tassi ufficiali.
Mentre questi interventi hanno visto le sei principali banche aumentare i loro livelli di capitale oltre i requisiti, l’Industrial & Commercial Bank of China Ltd. e la Bank of China Ltd., che erano state introdotte come finanziatori per sostenere l’economia, ora sopportano margini record bassi. , profitti in diminuzione e aumento dei debiti inesigibili.
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Di conseguenza, la percezione generale è che l'iniezione di capitale di 1 miliardo di dollari contribuirà notevolmente ad aumentare la capacità delle banche di sostenere l'economia del paese.
“Questo è un diverso tipo di stimolo. Se effettuato attraverso l’emissione di obbligazioni speciali, costituisce uno stimolo fiscale e può stabilizzare le banche mentre i prezzi degli immobili continuano a scendere. Ciò garantirà che la capacità di prestito delle banche non sarà influenzata”, ha riferito Bloomberg, citando l'economista capo del Grow Investment Group Hao Hong.
I regolatori cinesi hanno anche chiesto alle grandi banche del paese di sostenere l’economia in difficoltà. Chiedono prestiti più economici ai mutuatari rischiosi, il che potrebbe rivelarsi vantaggioso per asset rischiosi come Bitcoin (BTC).
In effetti, prestiti più economici e, quindi, più facili, che significano essenzialmente tassi di interesse ridotti , potrebbero aiutare a stimolare la spesa e gli investimenti. Questa maggiore liquidità può avvantaggiare asset più rischiosi come Bitcoin e azioni, che spesso registrano guadagni quando i costi di finanziamento diminuiscono.
Anche Su Zhu, il fondatore dell’ormai defunta Three Arrows Capital, ha sottolineato le possibili implicazioni degli aiuti fiscali. Ha insinuato che i prezzi delle criptovalute potrebbero trarre vantaggio dall’iniezione di capitale.
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Queste osservazioni e questi attacchi di ottimismo arrivano perché il prezzo di Bitcoin è da sempre strettamente legato alla liquidità globale. Ciò, secondo l’economista Lyn Alden, suggerisce che il pacchetto di stimoli cinese potrebbe ispirare un’impennata del valore delle criptovalute.
Nel frattempo, è impossibile trascurare il divieto cinese delle criptovalute nel 2021, dopo una posizione ostile nei confronti degli asset digitali che risale al 2013. I fattori scatenanti andavano dalla criminalità finanziaria, all'instabilità economica e alla fuga di capitali dai suoi mercati mentre gli utenti aggiravano le restrizioni convenzionali. In questo contesto, alcuni si chiedono se l’aiuto fiscale da 1 miliardo di dollari potrebbe avere un impatto sulle criptovalute.
“Cosa c’entra la Cina con Bitcoin che inietta denaro nelle proprie banche? Non sono autorizzati ad acquistare Bitcoin con quei soldi, afaik [per quanto ne so]", ha detto un utente di X.
Tuttavia, secondo quanto riferito, c'è una rivolta contro questo divieto, con Chainalysis che segnala una scommessa di 75,4 miliardi di dollari su Bitcoin da parte di trader cinesi. I broker di criptovalute OTC in Cina continuano a registrare afflussi in crescita, raggiungendo i 20 miliardi di dollari trimestrali. Negli ultimi nove mesi hanno registrato afflussi totali per 75,4 miliardi di dollari.
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