Secondo le proiezioni degli analisti, le infrastrutture energetiche dovrebbero essere la prossima grande area di interesse per gli investitori nell’intelligenza artificiale che cercano di alimentare i data center ad alto consumo energetico.
Ciò avviene in un momento in cui la domanda di prodotti e servizi di intelligenza artificiale continua a crescere, spingendo successivamente la domanda di elettricità per alimentare i data center. Secondo il Financial Times , ciò sta creando una nuova classe di imprese attraenti, quella dei fornitori di energia.
Poiché le aziende tecnologiche diventano sopravvalutate e diventano troppo per alcuni investitori, gli esperti ipotizzano che ci siano altre opzioni nell’onda dell’intelligenza artificiale. Sostengono che le aziende legate all’energia saranno la prossima scommessa, anche se potrebbero non essere “appariscenti come i semiconduttori di Nvidia”.
Le società di infrastrutture energetiche dovrebbero fare bene
I rapporti mostrano che il consumo di energia nei data center di intelligenza artificiale e di criptovaluta è in aumento, creando la possibilità per il settore di cercare un uso energetico sostenibile e energia verde.
James West, analista senior di Evercore ISI, ha dichiarato al Financial Times che gli investitori stavano cercando “un prossimo derivato nell’intelligenza artificiale”.
“Gli investitori tecnologici che ci chiamano chiedono potere”.
Ovest.
"Questo è il prossimo grande mercato rialzista, soprattutto perché alcuni degli altri derivati dell'intelligenza artificiale, come i chip, stanno esaurendo la capacità", ha aggiunto West.
Ciò avviene in quanto giganti della tecnologia come Nvidia, un attore chiave nel settore dell’intelligenza artificiale, hanno visto un calo della performance del prezzo delle azioni dopo il suo ultimo rapporto sugli utili di agosto. Secondo West, è difficile per Nvidia aumentare ulteriormente i propri utili perché “la loro capacità si riduce”.
West ha evidenziato le sue scelte migliori, che probabilmente andranno bene nel settore energetico se il passaggio avverrà alle aziende energetiche.
Ha citato GE Vernova, una divisione di energia ed energia della General Electric, scorporata in un'entità separata. Ha menzionato anche Fluence, un fornitore di batterie che compete con Tesla .
L’energia rinnovabile è in rapida crescita
West ha aggiunto che, mentre la tecnologia è in rapida crescita in tutto il mondo, lo stesso si può dire del settore delle energie rinnovabili, che sta vivendo una crescita esponenziale poiché gli investitori iniziano ad aumentare la loro attenzione nei suoi confronti.
Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), nel 2025 l’energia rinnovabile generata in tutto il mondo supererà per la prima volta l’energia del carbone.
Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente per soddisfare la domanda in rapida crescita nei data center. Gli esperti hanno offerto due opzioni, la prima è la “ricarbonizzazione”, che si riferisce al riavvio o al mantenimento delle centrali elettriche a combustibili fossili.
Tuttavia, ciò potrebbe comportare che i data center contribuiscano in modo significativo alle emissioni di carbonio. I giganti della tecnologia come Microsoft hanno già registrato un aumento del 30% delle emissioni tra il 2020 e il 2023, grazie ai data center. Google ha anche assistito a un aumento del consumo di energia nei suoi data center a causa dell’aumento della domanda di servizi di intelligenza artificiale.
Secondo Thomas McAndrew, fondatore e CEO di Enchanted Rock, un fornitore di microreti con sede in Texas, i data center necessitano di elettricità affidabile al 99,99%, il che mette a dura prova la rete elettrica. Ha aggiunto che l’elevata domanda di elettricità nei data center sta esercitando pressione anche sui consumatori residenziali, oltre ad aumentare le emissioni di carbonio.
McAndrew ha rivelato che esiste un’altra opzione che le aziende tecnologiche potrebbero esplorare per compensare il deficit energetico sfruttando le microreti di gas naturale e lo stoccaggio di batterie.
“I data center AI possono allentare la pressione sulla rete e fornire energia in eccesso alla rete, supportando l’espansione dell’energia eolica e solare, riducendo così i costi e le emissioni di carbonio”.
McAndrew.
Fondatore e amministratore delegato di Bloom Energy, KR Sridhar ha anche dichiarato al Financial Times che, sebbene il gas naturale non sia certo un combustibile a zero emissioni di carbonio, potrebbe essere utilizzato per ridurre le emissioni e alimentare i data center.