L’intensificarsi della corsa globale per il dominio dei semiconduttori, guidata dalla continua rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina, sta rimodellando le catene di approvvigionamento globali e le dinamiche economiche. Questa corsa ha implicazioni significative per diversi paesi dell’ASEAN, tra cui Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam, che si posizionano strategicamente nella complessa competizione dei semiconduttori.
Svelata la corsa ai semiconduttori
I semiconduttori sono componenti cruciali in vari settori, dalle applicazioni di intelligenza artificiale (AI) ai veicoli elettrici (EV) e alle tecnologie avanzate. Nel 2020, gli Stati Uniti detenevano una quota dominante del 47% del mercato globale dei semiconduttori, seguiti da Corea del Sud (20%), Giappone (10%), UE (10%) e Taiwan (7%). I principali attori del mercato nel 2022 includevano Samsung, Intel, SK Hynix, Qualcomm e Micron Technology.
La battaglia per il controllo
La corsa globale ai semiconduttori si è intensificata nell’ottobre 2022, quando gli Stati Uniti hanno annunciato politiche di controllo delle esportazioni mirate all’intelligenza artificiale e alle tecnologie dei semiconduttori destinate alla Cina. Queste misure miravano a limitare l’accesso e la capacità della Cina di produrre chip avanzati. Comprendevano chip AI di fascia alta, progettazione di chip AI, software di automazione della progettazione elettronica, apparecchiature per la produzione di semiconduttori e componenti di apparecchiature. Queste restrizioni hanno ostacolato il progresso della Cina nel settore dei semiconduttori e costretto il paese a fare maggiore affidamento sui fornitori nazionali.
Ramificazioni globali
In risposta, il Giappone e i Paesi Bassi hanno introdotto norme sulle esportazioni per controllare le esportazioni di tecnologia dei semiconduttori verso la Cina, adducendo ragioni di sicurezza nazionale. La Cina, a sua volta, ha imposto restrizioni sulle esportazioni di materie prime critiche per i semiconduttori – gallio e germanio – a luglio. Questi materiali sono parte integrante della produzione di prodotti high-tech come chip, pannelli solari e batterie per veicoli elettrici, facendo sì che il divieto di esportazione imposto dalla Cina interrompa in modo significativo le catene di approvvigionamento globali.
Il ruolo emergente dell'ASEAN
In questa corsa ai semiconduttori, l’ASEAN, che comprende le nazioni che costituiscono la quinta economia mondiale, è pronta a svolgere un ruolo fondamentale. La regione offre punti di forza che possono posizionarla come attore chiave nel settore dei semiconduttori, tra cui crescenti capacità produttive, manodopera qualificata e politiche governative di sostegno.
Le esportazioni di semiconduttori dell'ASEAN
Mentre gli Stati Uniti e la Cina rappresentavano esportazioni di semiconduttori pari a 28,4 miliardi di dollari e 220 miliardi di dollari a livello globale nel 2022, le esportazioni di semiconduttori dell’ASEAN hanno superato i 165,3 miliardi di dollari, rispetto ai 52,3 miliardi di dollari del 2017. Si prevede che i ricavi del mercato dei semiconduttori della regione raggiungeranno i 101,8 miliardi di dollari quest’anno, evidenziando il suo immenso potenziale in questa catena di fornitura specializzata.
Attori chiave dell’ASEAN
Singapore e la Malesia hanno contribuito in modo significativo alla catena di fornitura globale dei semiconduttori. Singapore vanta notevoli capacità di fabbricazione di wafer, che costituiscono il 5% della capacità globale di wafer. Nel frattempo, la Malesia svolge un ruolo fondamentale nelle attività di assemblaggio, test e confezionamento, consolidando ulteriormente la rilevanza dell'ASEAN nel settore.
Crescita degli investimenti dell’ASEAN:
Nel 2021, l’ASEAN ha registrato un aumento del 42% degli afflussi di investimenti diretti esteri (IDE), raggiungendo i 174 miliardi di dollari. Gli investimenti nell’elettronica e nei semiconduttori hanno registrato una crescita notevole, con interruzioni nella catena di fornitura globale dei semiconduttori che hanno favorito l’espansione, in particolare in Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam.
Le relazioni commerciali dell'ASEAN
Il commercio tra gli Stati membri dell’ASEAN e gli Stati Uniti è aumentato da 135,1 miliardi di dollari a 452,2 miliardi di dollari, con le esportazioni di semiconduttori in crescita di circa l’80% a 9 miliardi di dollari. Il commercio con la Cina ha raggiunto la notevole cifra di 975,3 miliardi di dollari nel 2022, segnando un aumento di 24 volte rispetto al 2000. Le esportazioni di semiconduttori dall’ASEAN alla Cina hanno raggiunto i 26,6 miliardi di dollari nel 2022, riflettendo un aumento del 176% dal 2017.
La posizione vantaggiosa dell'ASEAN
Il rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento dell’ASEAN con gli Stati Uniti e la Cina e le crescenti tensioni geopolitiche tra queste grandi potenze posizionano vantaggiosamente la regione.
Mantenere la neutralità in mezzo alle tensioni geopolitiche
Poiché le economie dell’ASEAN mantengono profondi legami con gli Stati Uniti, l’Europa, la Cina e l’Asia orientale, il blocco deve mantenere una posizione neutrale nella crescente rivalità USA-Cina. È essenziale evitare di prendere posizione, enfatizzando la collaborazione, i diversi partenariati commerciali e le relazioni economiche per massimizzare le opportunità e migliorare le prospettive commerciali e di investimento.
Mosse strategiche per l’ASEAN:
L’ASEAN deve dare priorità agli investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare nella ricerca sull’intelligenza artificiale, per rafforzare l’innovazione dei semiconduttori e le capacità produttive. La semplificazione delle normative e degli standard in tutta la regione è fondamentale per stabilire quadri normativi chiari e agevolare il commercio. Inoltre, investire in programmi di istruzione e formazione doterà l’ASEAN di una forza lavoro qualificata, vitale per il suo sviluppo a lungo termine nel settore dei semiconduttori.
Alimentata dalla rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina, la corsa globale ai semiconduttori ha portato l’ASEAN in prima linea in questo panorama in evoluzione. Grazie ai suoi punti di forza intrinseci e alle sue capacità in crescita, la regione ha il potenziale per diventare un hub vitale nel settore dei semiconduttori. L’ASEAN deve mantenere una posizione neutrale, dare priorità alla ricerca e allo sviluppo, semplificare le normative e investire nello sviluppo della forza lavoro per massimizzare il proprio ruolo. Mentre la corsa per la supremazia dei semiconduttori continua, il posizionamento strategico dell'ASEAN diventa sempre più cruciale nel plasmare il futuro del settore.