Con una rivelazione inquietante per i mercati finanziari, le azioni del Gruppo China Evergrande hanno subito un drastico calo di valore . Il prezzo delle sue azioni è sceso fino all’87% a Hong Kong dopo una pausa commerciale di 17 mesi.
Una volta vantato una valutazione di oltre 50 miliardi di dollari nel 2017, la capitalizzazione di mercato del gigante immobiliare assediato si è ridotta a un misero 586 milioni di dollari, rendendolo un penny stock.
Azioni Evergrande nel cestino delle occasioni
Il crollo a 0,35 HK$ ha evidenziato il tumultuoso viaggio dell'Evergrande dal suo apice. Nella recente comunicazione alla Borsa di Hong Kong , lo sviluppatore, alle prese con una lunga ristrutturazione del debito , ha riportato una perdita sbalorditiva di 33 miliardi di yuan per il semestre terminato il 30 giugno.
Ciò si aggiunge alla perdita di 582 miliardi di yuan nei due anni precedenti e segna anche la prima perdita annuale di questo tipo dal suo debutto nel 2009.
Intensificando la nube di incertezza che aleggia sugli sforzi di ristrutturazione più significativi della Cina, lo sviluppatore inadempiente ha scelto di rinviare gli incontri programmati con i creditori fino alla fine di settembre. Evergrande ha sottolineato l’importanza di consentire ai suoi creditori di comprendere i termini e le implicazioni degli schemi proposti.
La società sostiene che i sistemi e i controlli interni rafforzati hanno soddisfatto i criteri stabiliti dalle regole di quotazione di Hong Kong. Ma la ripresa del commercio ha anche messo in luce la triste realtà . Dal suo picco, la capitalizzazione di mercato di Evergrande è stata erosa di uno sconcertante 99%.
Al di là dei problemi finanziari, la difficile situazione di Evergrande incarna la più ampia crisi immobiliare che affligge la Cina , la seconda economia più grande del mondo. La rigorosa repressione normativa volta a contenere i rischi e a rendere gli alloggi accessibili ha inavvertitamente avuto un impatto su numerosi sviluppatori.
Dovey Wan ha commentato la situazione,
Mentre le città cinesi di terzo livello lottano con notevoli carenze finanziarie, uno stato di austerità fiscale diventa centrale.
Cosa verrà?
Anche le informazioni finanziarie dipingono un quadro cupo: la perdita netta del primo semestre di Evergrande è stata di 39,3 miliardi di yuan. Questa perdita deriva principalmente dall’aumento dei costi operativi, dalle perdite legate ai contenziosi e dalle svalutazioni sui progetti immobiliari. Alla fine di giugno, le sue sconcertanti passività ammontavano a 2,39 trilioni di yuan, eclissando le sue attività, che ammontavano a 1,74 trilioni di yuan.
I suoi prestiti hanno registrato un aumento marginale fino a 625 miliardi di yuan. C’è stato anche un aumento significativo dei debiti verso i fornitori, che hanno raggiunto la cifra esorbitante di 1.000 miliardi di yuan. Poiché Evergrande si impegna a fornire case, il numero di residenze in costruzione ha registrato un calo del 19%. E le sue riserve di liquidità si sono ridotte a soli 13,4 miliardi di yuan.
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In una nota recente , gli analisti di Bloomberg Intelligence Kristy Hung e Lisa Zhou hanno avvertito che la persistente crisi di liquidità, che difficilmente sarà alleviata dalla ripresa delle contrattazioni, minaccia non solo il completamento del progetto di Evergrande ma anche la più ampia ripresa immobiliare della Cina.
Lo prevedono,
"Gli acquirenti potrebbero rimanere da parte finché la tendenza dei prezzi non si inverte, creando il tono per un ciclo di feedback negativo."
Gli obbligazionisti offshore si trovano ora in un gioco d'attesa, con il mese prossimo che verrà chiarita la proposta di ristrutturazione del debito dell'azienda. In mezzo a queste turbolenze finanziarie, il nuovo revisore dei conti dell'azienda, Prism, si è astenuto dal fornire una conclusione sulla relazione intermedia sugli utili, citando molteplici incertezze.
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