Il settore bancario statunitense sta vivendo una trasformazione significativa poiché le principali banche perdono i depositi dei clienti mentre le banche regionali più piccole guadagnano terreno. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha recentemente annunciato il fallimento della Heartland Tri-State Bank di Elkhart, Kansas, il 28 luglio, con tutti i depositi dei clienti trasferiti alla Dream First Bank, National Association (NA), anch'essa con sede in Kansas.
Le principali banche testimoniano un forte calo dei depositi
Le quattro maggiori banche negli Stati Uniti, vale a dire JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo, hanno perso $ 262 miliardi a causa della fuga dei depositi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, come riportato da Yahoo Finance. Nonostante questo forte calo, l'analista azionario CFRA Alexander Yokum osserva che i dati mostrano ironicamente che le banche più grandi stanno sopraffacendo le istituzioni più piccole. La presentazione del secondo trimestre di JPMorgan ha registrato un aumento del 67% degli utili trimestrali a 14,47 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi il 30 giugno, nonostante il significativo calo dei depositi.
Il crollo della Heartland Tri-State Bank e l'ascesa delle banche regionali
Il crollo di Heartland Tri-State Bank arriva in un momento in cui le banche più piccole stanno assistendo a un aumento dei depositi, principalmente perché sono disposte a pagare di più per attirare i clienti. L'analisi di Yokum indica che le banche regionali stanno vincendo la battaglia sui depositi, affermando: "Le regionali stanno vincendo la battaglia sui depositi in questo momento perché sono disposte a pagare di più".
La decisione della FDIC di trasferire le attività della Heartland Tri-State Bank alla Dream First Bank, NA è stata ritenuta più conveniente rispetto all'utilizzo del fondo assicurativo della FDIC per risarcire i clienti. Al 31 marzo 2023, Heartland Tri-State Bank aveva circa $ 139 milioni di attività totali e $ 130 milioni di depositi totali. Dream First Bank, NA ha accettato di acquistare essenzialmente tutte le attività della banca fallita, stipulando un accordo commerciale di condivisione delle perdite sui prestiti acquistati. Questo accordo è progettato per massimizzare i recuperi sugli asset mantenendoli nel settore privato e minimizzare le interruzioni per i clienti del prestito.
Le attuali dinamiche nel settore bancario statunitense riflettono una complessa interazione tra le principali banche e le istituzioni regionali. Mentre le principali banche stanno resistendo alla tempesta del declino dei depositi, le banche regionali stanno sfruttando l'opportunità di attrarre più clienti.