Il 2021 potrebbe essere l'anno in cui finalmente è avvenuta l'adozione istituzionale del bitcoin (BTC), con i finanziamenti di capitale di rischio per le società di criptovalute in aumento del 720% su base annua a 25,1 miliardi di dollari, secondo i dati di The Block Research.
Durante l'anno, diverse società hanno acquistato BTC, tra cui Jack Dorsey's Square, che ha assegnato quasi il 5% delle sue attività a bitcoin. L'idea è che come risorsa di riserva, BTC sia una solida copertura contro l'inflazione fiat.
Mentre Marathon Digital Holdings ha dato il via alla migrazione istituzionale con un acquisto di bitcoin da $ 150 milioni (che sale a $ 181 milioni in seguito) a gennaio, è MicroStrategy Inc. di Michael Saylor a portare la torcia dell'adozione aziendale.
L'azienda tecnologica statunitense ha puntato tutto su bitcoin e fino ad oggi ha speso un totale di 3,66 miliardi di dollari per l'asset digitale. MicroStrategy ora detiene 122.477 BTC – la maggior parte di qualsiasi società quotata in borsa – con un valore di mercato attuale di 5,91 miliardi di dollari, secondo Bitcoin Treasures.
La decisione di MicroStrategy di acquistare BTC come risorsa di riserva primaria strategica, sebbene inizialmente considerata controversa, è diventata un importante marchio di approvazione istituzionale delle credenziali della criptovaluta come risorsa sicura e matura.
Il Bitcoin Summit dell'azienda a febbraio, in cui Saylor ha guidato gli oppositori del bitcoin aziendale, ha eliminato ogni dubbio, ammesso che ce ne fosse stato, sulla nuova strategia di MicroStrategy per il futuro.
Non appena il CEO di Tesla, Elon Musk, ha aggiunto #bitcoin al suo profilo Twitter, la casa automobilistica elettrica ha annunciato l'acquisto di 1,5 miliardi di dollari di BTC. A marzo, Tesla ha iniziato ad accettare bitcoin per il pagamento, ma in seguito ha annullato la decisione a causa di problemi ambientali.
Oggi Tesla detiene 43.200 BTC per un valore di 2,1 miliardi di dollari. Complessivamente, diverse società pubbliche – e alcuni governi – ora detengono bitcoin in riserva, molti dei quali acquistati durante i primi sei mesi del 2021.
Larry Cermak, vicepresidente della ricerca presso The Block, ha affermato che mentre l'adozione istituzionale è rimasta "estremamente speculativa, lo spazio [cripto] è ora infinitamente più maturo che mai. A differenza del 2017, quando non era chiaro, ora è ovvio che le criptovalute non se ne andranno".
Le istituzioni finanziarie legacy si fanno strada nelle criptovalute
Alcune entità hanno già adottato più forme di criptovaluta per il pagamento prima del 2021. Tuttavia, quest'anno l'elenco è cresciuto di dimensioni, poiché alcuni nomi leader di mercato come WeWork, Substack e il gigante assicurativo, AXA, hanno iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin.
Secondo il rapporto "Digital Asset Outlook" di 150 pagine di The Block Research, anche le banche e altri istituti finanziari tradizionali hanno iniziato a interagire direttamente con le criptovalute nel 2021.
Aziende come PayPal e BNY Mellon, che ha 25 trilioni di dollari di beni in custodia, si sono fatte strada nella custodia delle criptovalute, con acquisizioni strategiche di entità che la pensano allo stesso modo. Titani come State Street e Finserv hanno anche rivendicato una partecipazione nello spazio.
A marzo, Goldman Sachs, la banca d'investimento statunitense, ha rilanciato un trading desk di criptovalute che ha chiuso poco dopo l'apertura durante il ciclo rialzista del 2018. A maggio, la società ha eseguito le sue prime operazioni in derivati bitcoin.
Subito dopo, un altro gruppo bancario statunitense, Morgan Stanley, ha affermato di aver aperto l'accesso a tre fondi che forniscono esposizione a bitcoin per clienti facoltosi. Più tardi, a giugno, la banca spagnola BBVA ha lanciato un servizio di trading e custodia di criptovalute per clienti privati dalla Svizzera.
Approvazione di Bitcoin ETF contrassegnata con entusiasmo
Per concludere, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato separatamente tre fondi negoziati in borsa (ETF) bitcoin che investono in contratti futures. Le candidature di Proshares, Valkyrie e VanEck hanno ricevuto il via libera tra ottobre e novembre.
Mentre il regolatore dei titoli canadese ha approvato l'ETF bitcoin di Purpose Investments come primo prodotto di questo tipo al mondo a marzo, l'eccitazione si è concentrata su un fondo negoziato in borsa degli Stati Uniti, che ha prenotato la sua prima domanda dai gemelli Winklevoss otto anni fa.
Non è stata una sorpresa quando BTC ha raggiunto il record di $ 69.000 il 10 novembre, poche settimane dopo la prima approvazione dell'ETF da parte della SEC.
Ad oggi, il volume dei futures bitcoin sul Chicago Mercantile Exchange (CME), ora utilizzato per gli ETF bitcoin, è salito a $ 700 miliardi quest'anno da $ 130 miliardi un anno fa, afferma il rapporto.
"È stato un anno storico per la criptovaluta e la tecnologia blockchain, e non solo per l'aumento del prezzo del bitcoin", ha detto a BeInCrypto Emil Angervall, co-fondatore di Corite, un distributore di musica digitale basato su blockchain.
"Mentre il principale asset crittografico ha preso i riflettori nel primo trimestre dell'anno, alimentato dal crescente interesse aziendale e istituzionale… la tendenza più grande dell'anno in criptovaluta è stata l'emergere a sorpresa di una tecnologia meno conosciuta: i token non fungibili (NFT )," Ha aggiunto.
Cresce il finanziamento del capitale di rischio in criptovalute
Nel frattempo, nel 2021, sono stati assegnati più investimenti privati alle società di criptovalute rispetto ai sei anni precedenti messi insieme [per un totale di $ 14,4 miliardi], ha affermato Larry Cermak, The Block VP of research.
Finora quest'anno, i finanziamenti di venture capital (VC) in criptovalute ammontano a 25,1 miliardi di dollari, con un aumento del 719% rispetto al 2020. In totale, quest'anno il denaro dei VC è stato investito in 1.703 operazioni di criptovaluta o blockchain.
Ci sono stati almeno 38 round di venture capital per un valore medio di $ 176 milioni ciascuno nello spazio crittografico nel 2021, afferma il rapporto, riferendosi a queste transazioni come "accordi in fase avanzata".
Cumulativamente, le offerte potrebbero valere qualsiasi cosa, da pochi milioni a centinaia di milioni di dollari. Le aziende che si concentrano su NFT o giochi, trading o brokeraggio, infrastrutture e criptovalute hanno attirato i maggiori finanziamenti.
"Il 2021 è stato un anno decisivo per i settori della blockchain e delle criptovalute, dove è maturato da un'industria nascente a un'industria in erba che ospita un insieme diversificato di aziende di livello medio-alto che stanno generando entrate", ha affermato.
"A differenza dei cicli precedenti, l'ultimo, il 2017, i settori sono stati preparati e disponevano dell'infrastruttura per soddisfare la domanda di istituzioni, fondi di investimento tradizionali, gestori patrimoniali, family office e individui con un patrimonio netto elevato".
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